Kazuna ne vit plus chez son père qui l’a abandonné alors qu’il n’était qu’un enfant. Un jour, il accepte de poser comme modèle pour Yaegashi, une fille de son école qui l'intéresse.Alors qu'ils sont ensemble, la jeune fille se coupe le doigt.A la vue du sang de la jeune-fille, Kazuna est frappé de violentes crises. Pour en savoir plus sur ce qu'il lui arrive, il décide d’enquêter sur sa famille et se faisant , il retrouve sa soeur Chisana qui lui révèle un terrible secret...

Lucy, une diclonius (mutante aux pouvoirs très dangereux, crée par les humains), est gardée dans un laboratoire de haute sécurité dans lequel des études sont réalisées sur ces êtres surhumains. Suite à un accident, elle parvient à s'échapper en tuant sauvagement toute personne entravant son chemin. Une fois à l'extérieur du bâtiment, un garde sniper réussit à la toucher en pleine tête et la fait tomber dans la mer. Le lendemain, Kouta un jeune garçon qui revient dans sa ville natale, Kamakura, donne un rendez-vous à sa cousine Yuka qu'il n'avait plus vue depuis son enfance. Ils décident alors d'aller à la plage, où ils jouaient quand ils étaient enfants avec la petite soeur de Kouta, Kanae, morte suite à une grave maladie. Là-bas, ils rencontrent une jeune fille mystérieuse qui a apparemment perdu la mémoire. Sans savoir où elle habite, Kouta et Yuka l'emmènent chez eux et lui donnent un prénom, Nyuu (le seul mot que celle-ci arrive à prononcer). Mais suite à l'évasion qui s'est produite au laboratoire, l'Unité d'Assaut Spécial (S.A.T.) a reçu le feu vert pour éliminer la fugitive, Lucy qui se révèle en réalité être la mystérieuse Nyuu...

Il y a 400 ans, le Japon entrait dans le Sengoku Jidai, une ère de guerre civile opposant de nombreux Seigneurs féodaux. Cette guerre semble vouloir poursuivre maintenant son cours, de nos jours, les seigneurs défunts réapparaissant dans de jeunes gens.

(shonen-ai)

Kantarô, un jeune éthnologue, rêve depuis tout petit de réveiller le Tengu, Dévoreur de démons pour prouver aux humains que les yôkai (démons pacifiques) existent ainsi que les onis (démons mauvais). Il y parvient et lui donne le nom d'Haruka (les yôkai nommés par les humains deviennent leurs compagnons). Avec lui ainsi que Yôko (une yôkai renard) et Suzu (une fille d'environ 12 ans amoureuse d'Haruka), vont aux devants d'aventures pour exorciser les différents onis de la région.